机械行业国产机器人减速器取得突破
发布时间：2024-02-20人气：597
机械行业看好油服、机器人、环保设备及传统制造业转型四大方向。
油气设备:石油体系反腐近尾声,下半年油气生产有望筑底回升,坚定看好国内能源设备及服务企业前景,核心逻辑为:1)“增产”:油气稳产增产需求大,“水平井+压裂”技术应用持续上升;2)“提效”:油服市场化改革是必然方向,具备技术、资本实力的民营油服企业以及“两大油”体系内优势企业将获得历史性发展机遇,推荐杰瑞股份、通源石油、吉艾科技。
机器人及自动化:随着汽车行业机器人销量增速放缓,电子、食品、医药行业需求的快速扩张,行业开始进入“机器换人”阶段,国产小型工业机器人有望受益减速器国产化,率先实现进口替代。看好专业服务机器人企业和“集成+本体”工业机器人企业前景,推荐巨星科技、机器人。
海工设备:伴随中国海洋油气开发需求增长、国际制造产能转移,行业景气度大幅回升。更重要的是,国产化率提升空间大,配件企业业绩弹性高,重点推荐宝鼎重工。
铁路设备:《铁路发展基金管理办法》正式印发,中长期铁路投资获有力支撑,产业链再现投资良机。此外,受益近期铁总调图,动车组密度提升,车辆需求向上,推荐中国北车、中国南车、永贵电器。
环保设备:中国“污水处理”和“净水处理”领域需求潜力巨大,推荐南方泵业;借力浙江“五水共治”,以互联网思维实现超常规发展,推荐兴源过滤。
通用航空:行业鼓励政策不断出台,产业链中空港地面设备制造、维修服务、培训等业务将率先受益,空港地面设备龙头威海广泰受益。
公路养护设备:常规路况检查将纳入15年国检考核内容,各地公路养护施工计划出台,推荐森远股份。
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